Den første er Nahoko, en lusket kone med masser af sexappeal. Hun elsker ældre mennesker og henvender sig beruset til sin chef som en tøs! Hun sætter sig på hug, trækker hans pik ud og sutter den lækkert! Hun åbner sin smukke slimede fisse og tigger om rå indsættelse! Den anden person er Kyoko, en pæn og seriøs fremmed kone. Ude af stand til at afvise sin chefs tilnærmelser giver hun efter for sin krop, men...hans store pik er uforlignelig med sin mands.