Kobayashi forelsker sig i Mitsuha, en venlig mor, mens han besøger en vens hus. Den anden person er gift og er min vens mor. Selvom jeg ved, at det er en kærlighed, der ikke burde gå i opfyldelse, kan jeg ikke give op på det. Kobayashi, som er virkelig nysgerrig på Mitsuha, sniger sig ud af rummet og går for at tjekke Mitsuha, men der lærer han en chokerende sandhed. En hemmelig kærlighed til Mitsuha, som jeg kun havde tænkt mig at holde ude af beundring.