Startende med søde piger lige fra smukke loli-piger til modne gifte kvinder, giver vi dem konkurrencedygtige badedragter og filmer dem i hemmelighed, når de skifter tøj, efterfulgt af nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberede fisse, behårede hår og armhuler, efterfulgt af lotionspil, onani, spændte blowjobs og nogle gange adskillige fetich-videoer af en far, der elsker skolebadedragter, såsom bukkake, fuldt påklædt AV, der aldrig tager hans konkurrence-badedragt af