Chie, der lever af at være rejsende æstetiker, kan ikke lade være med at føle sig tryg i sit arbejde, så hun udfører seksuel massage på opfordring fra kunder. Da han er bekymret for, at han ikke kan fortsætte sådan, bliver han opmuntret af Miyazaki, en fast kunde, og begynder at arbejde med en ny start. Kort tid senere døde Miyazaki i en ulykke. Chie, som er ked af tabet af følelsesmæssig støtte, bærer de ord, hun modtog fra Miyazaki, ind i sit hjerte.