Azu, den sødeste æresstudent på skolen, er hemmeligt forelsket i læreren, der nærmer sig pensionsalderen! Den første nat kravler hun ind under lærerens futon, mens hun går i seng og forfører hende ved at hviske utugtige ord, mens hun klamrer sig til hendes fyldige krop og siger: Jeg kan ikke sove af en eller anden grund... Ydermere tager han tvangslærerens trusser af, som ikke kan skjule sin uro, og giver ham en blowjob-teknik, der slikker hende hårdt og tykt, hvilket er svært at forestille sig ud fra hendes søde ansigt.