I sommer vendte Hosoda tilbage til sin hjemby. Han arbejder som kontormedarbejder i Tokyo, men er udmattet af sine fiaskoer. Familiens hjem, et gæstehus, drives i øjeblikket af en gammel slægtning, og Natsu bor der. Selvom de ikke er beslægtet af blod, spørger Natsu Hosoda, som har været tæt på hende i lang tid, hende om livet i Tokyo og spørger: ``Føler jeg mig attraktiv som kvinde?'' Muligt